近零能耗建筑產(chǎn)業(yè)容量有多大？

本文摘自《近零能耗建筑規(guī)模化推廣：政策、市場和產(chǎn)業(yè)研究》報告，報告完成單位為中國建筑科學(xué)研究院。

由于近零能耗建筑技術(shù)的應(yīng)用使得建筑的初期成本高于普通建筑，雖然使其成為了推廣過程中的制約因素，但是隨著建筑節(jié)能工作的不斷推進，近零能耗建筑的規(guī)?；茝V是建筑節(jié)能的必然發(fā)展趨勢。這一過程不僅有利于降低建筑能源消耗，提升室內(nèi)環(huán)境品質(zhì)，支持應(yīng)對氣候變化的宏觀目標(biāo)，同時也能創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟效益。

隨著近零能耗建筑技術(shù)廣泛應(yīng)用于單體建筑、民用建筑、公共建筑、多層建筑和高層建筑領(lǐng)域，將為整個行業(yè)帶來億萬級的市場規(guī)模。

近零能耗建筑的產(chǎn)業(yè)容量由增量成本和建筑面積共同決定，這兩個因素的發(fā)展趨勢對產(chǎn)業(yè)容量的估算至關(guān)重要。其中增量成本是相對常規(guī)建筑而言，這里的常規(guī)建筑是指達到現(xiàn)行強制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的同類建筑。由于我國建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，近零能耗建筑和普通建筑的能效水平不斷接近，近零能耗建筑的增量成本將會不斷下降。

自上世紀(jì)80年代初我國開始組織建筑節(jié)能工作，目前已建立覆蓋五個氣候區(qū)、工程建設(shè)全過程的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)體系。2015年末，我國建筑節(jié)能“三步走”的戰(zhàn)略完成。

嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計達到相對于上世紀(jì)80 年代建筑節(jié)能65%的水平，全國范圍公共建筑節(jié)能設(shè)計達到相對于上世紀(jì)80 年代65%的水平。

根據(jù)住建部印發(fā)的《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確指出了建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展的具體目標(biāo)是城鎮(zhèn)新建建筑能效水平比2015年提升20%，對既有建筑節(jié)能工作有序推進，既有居住建筑中節(jié)能建筑所占比例超過60%。

依據(jù)該目標(biāo)，2020 年建筑節(jié)能水平相對于上世紀(jì)80 年代可達到72%，未來2020-2050，建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)還將不斷加快提升。未來2020-2050時間段內(nèi)，我國建筑節(jié)能水平若能實現(xiàn)每五年規(guī)劃期內(nèi)均可提升20%，至2050年將達到92.56%，相當(dāng)于近零能耗建筑體系的能效水平。在基礎(chǔ)情境下，2050年我國建筑部門新建建筑的能效標(biāo)準(zhǔn)可全面實現(xiàn)近零能耗指標(biāo)體系。

普通建筑能效發(fā)展趨勢

根據(jù)對近幾年近零能耗建筑增量成本的分析，2018 年近零能耗居住建筑的增量成本降至600元/㎡，公共建筑降至1000元/㎡，結(jié)合近兩年示范項目經(jīng)濟技術(shù)分析，從技術(shù)發(fā)展的角度來看，以節(jié)能率為65%的普通建筑成本為基準(zhǔn)，近零能耗建筑的增量成本大致保持在600-1000元/㎡。

而隨著普通建筑能效水平的不斷提升，建造成本不斷提高，近零能耗建筑的增量成本持續(xù)下降，至2050 年，我國新建建筑節(jié)能率達到近零能耗建筑水平，近零能耗建筑增量成本將為0元/㎡，見下圖。

近零能耗建筑增量成本

快速城鎮(zhèn)化帶動建筑業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國建筑業(yè)規(guī)模不斷擴大。從2001年到2016年，我國建筑營造速度不斷增長，城鄉(xiāng)建筑面積大幅增加，每年的竣工面積均超過15億㎡，2016年的建筑竣工面積達到25.9億㎡。竣工面積中住宅建筑約占66%，公共建筑約占34%。

逐年增長的竣工面積使得我國建筑面積的存量不斷高速增長，2016年我國建筑面積總量約為581億㎡，其中城鎮(zhèn)住宅建筑面積約為231億㎡，農(nóng)村住宅建筑面積233億㎡，公共建筑面積117億㎡。與2001年比，我國建筑面積增加了接近一倍，城鎮(zhèn)住宅與公共建筑為主要的增長部門。

從人均建筑面積來看，我國人均住宅面積為33㎡/人，人均公共建筑面積不足10 ㎡/人，與大部分發(fā)達國家相比還有較多的提升空間，隨著我國經(jīng)濟水平不斷發(fā)展，人均建筑面積的需求量將繼續(xù)升高，假設(shè)在嚴(yán)格控制的情況下，2050 年城市人均居住面積將達到35㎡/人，人均公共建筑面積應(yīng)控制在18㎡/人以內(nèi)，人均建筑面積自2016 年起保持線性增長，可推導(dǎo)出城市居住建筑和公共建筑建筑面積的發(fā)展趨勢(下表)。

建筑面積發(fā)展

由于近零能耗建筑的增量成本隨時間變化，因此需分時間段分別計算產(chǎn)業(yè)容量后進行累計計算：

其中，TAM為2020-2050年累計形成市場總?cè)萘?；A代表相比上一時間段新增的近零能耗建筑面積，IC代表近零能耗建筑的增量成本；i表示時間，k表示建筑類型，包括居住建筑和公共建筑。

依據(jù)每五年規(guī)劃內(nèi)我國建筑節(jié)能水平在原有基礎(chǔ)上提升20%的情景設(shè)定，2050年我國建筑能效水平標(biāo)準(zhǔn)可達到近零能耗建筑水平，但具體的發(fā)展程度、既有老舊建筑能否完全按照近零水平進行改造完成并不明確。

因此，本節(jié)構(gòu)建了三種情景來估算發(fā)展近零能耗建筑可能為行業(yè)帶來的市場容量。在BAU情境下，因部分老舊小區(qū)改造困難等原因會導(dǎo)致存在少量建筑無法滿足近零能耗水平，在快速發(fā)展和跨越式發(fā)展情境下，分別于2045年和2050年實現(xiàn)建筑部門近零能耗建筑水平。

不同模式下近零能耗建筑占比

下圖顯示了到2050年的三種可能的市場容量發(fā)展路徑，不同的建筑發(fā)展戰(zhàn)略將會帶來不同的市場前景。到2050年，三種情境下分別能夠帶來6.97、10.67和14.28 萬億元的市場總?cè)萘俊?/span>

市場總?cè)萘?/span>

現(xiàn)階段我國近零能耗建筑產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比歐美等發(fā)達國家較小，部分產(chǎn)品以進口為主，在近零能耗建筑規(guī)?；耐茝V過程中，應(yīng)同時通過關(guān)鍵部品和產(chǎn)品本土化、產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)集群推動產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)創(chuàng)新，創(chuàng)立自主品牌，將發(fā)展近零能耗建筑帶來的市場容量作為中國的新經(jīng)濟增長點，帶動本土產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展。